Die Projekte Listenansicht gibt eine Übersicht über alle in der Datenbank gespeicherten Projektdokumente, die entsprechend der im linken Bereich gesetzten Filter eingeblendet werden. In den Projektfiltern wird festgelegt, welche Dokumente welchen Projekttyps gezeigt werden sollen. Diese Auswahl kann zusätzlich über die Statusfilter und die Anzeigefilter, z.B. für einen Datumsbereich eingegrenzt werden.
Nach dem Setzen der Filter werden die Projekte nach Klick auf angezeigt.
Die Filter Tour, Vertreter, Zahlungsart, Zahlungseingang, Benutzer und Projektstand sind Sofortfilter und zeigen unmittelbar nach dem Anklicken die Dokumente, die das jeweilige Kriterium erfüllen.
In der Projekte Listenansicht werden Projektdokumente wie folgt farblich hervorgehoben:
schwarze Schrift | Standard-Dokument vom Typ Angebot, Auftragsbestätigung oder Lieferschein |
graue Schrift | Archiviertes Dokument vom Typ Angebot, Auftragsbestätigung oder Lieferschein |
rote Schrift | Noch nicht (nicht vollständig) bezahlte Rechnung oder Gutschrift |
grüne Schrift | Vollständig bezahlte Rechnung oder Gutschrift |
lila Schrift | Überzahlte Rechnung oder Gutschrift |
Projekte Listenansicht |
In der Projekte Listenansicht stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:
Alle Projekte entsprechend der gesetzten Filter anzeigen. | |
Die Anzeige auf die markierten Projekte beschränken. | |
Ein neues Projekt anlegen. | |
(kleines Symbol) Ein bestehendes Projekt weiterschalten. | |
Das markierte Projekt löschen | |
Öffnet das Änderungs-Log für Administratoren (Benutzerrecht erforderlich) | |
GAEB DA XML3 Ausschreibungsunterlagen importieren. | |
Blendet die gesamte Kommission ein (alle Projekte mit der selben Kommissionsbezeichnung). | |
(großes Symbol) Zusammenfasung von Projektdokumenten / Ersellten von Sammeldokumenten | |
Erstellt zu der markierten Auftragsbestätigung eine Abschlagsrechnung. | |
Erstellt zu der markierten Auftragsbestätigung eine Schlussrechnung. | |
Öffnet ein Fenster zur Erfassung einer Sammelmahnung für die ausgewählten Dokumente | |
Startet den Mahnlauf für alle überfälligen Rechnungen. | |
Diverse Druckberichte / Öffnen des Druckbericht-Designers | |
Versendet die ausgewählten Dokumente per Email entsprechend der in den Programmeinstellungen hinterlegten Konfiguration. | |
Export der Listenansicht nach Microsoft Excel |